Την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, μετά από τρία χρόνια απουσίας, ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, η οποία άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου.
Όλες οι απαιτούμενες διεργασίες θα διεκπεραιωθούν από τις τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank και HSBC.
Η έκδοση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και εξαρτάται από το «ρολάρισμα» της προηγούμενης δημοπρασίας.
Οι νέοι τίτλοι θα εκδοθούν αύριο, Τρίτη, ενώ η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου.
Το νέο ομόλογο θα αντικαταστήσει το ομόλογο, το οποίο εκδόθηκε το 2014 και λήγει το 2019.
Το δημόσιο έχει απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος και σε κατόχους υφιστάμενων ομολόγων απόδοσης 4,75% και λήξης το 2019.
Το βιβλίο προσφορών απευθύνεται τόσο σε κατόχους του ομολόγου λήξεως το 2019, όσο και σε νέους επενδυτές.
Άντληση 4,03 δισ. με χαμηλό επιτόκιο
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να αντληθούν 4,03 δισ. ευρώ από τη συγκεκριμένη έκδοση. Αναφορικά με το ύψος του επιτοκίου, η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτύχει ένα επιτόκιο τουλάχιστον 0,5% μικρότερο από το αντίστοιχο που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο του 2014 και ιδανικά ακόμη χαμηλότερο. Σημειώνεται ότι στην έκδοση του 2014, το επιτόκιο που είχε επιτευχθεί, ανερχόταν στο 4,95%.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες στις 15:00 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ ξένων επενδυτών γύρω από την ελληνική έκδοση.
